Beschreibung / Abstract

Beschreibung

Inhaltsverzeichnis

• BEGINN
• Inhalt
• Vorwort
• 1 Wie die Wertpapiermärkte tatsächlich funktionieren
• 1.1 Die enttäuschenden Renditen von Investmentfonds und Einzelwertanlegern
• 1.2 Mindestens 50% Underperformer sind mathematisch notwendig
• 1.3 Moderne Portfoliotheorie: Wissenschaft schlägt Praxis
• 1.4 Die Efficient-Market-Theorie – einfach, mächtig aber nicht intuitiv
• 1.5 »Investmentpornografie« – allgegenwärtig in der Finanzbranche
• 1.6 Risiko und Rendite sind untrennbar miteinander verbunden
• 1.7 Wie Diversifikation wirklich funktioniert
• 1.8 Regression zum Mittelwert: Die mächtige Tendenz zum Durchschnitt
• 1.9 Zeitdiversifikation: Wie Risiko und Anlagehorizont zusammenhängen
• 1.10 Asset-Allokation: Was die Rendite Ihres Portfolios tatsächlich bestimmt
• 1.11 Risiko richtig verstehen – die zentralen Risikokonzepte
• 1.12 Neun wichtige Risikokennzahlen schnell erklärt
• 1.13 Warum Anleger dem Verliererspiel »aktives Management« anhängen
• 2 Lassen Sie sich nicht täuschen: 20 verhängnisvolle Anlegerfehler
• 2.1 Fehler 1: Sich an historischen Renditen von Fonds und aktiven Anlagestrategien orientieren
• 2.2 Fehler 2: Die Wirkung der Nebenkosten des Investierens unterschätzen
• 2.3 Fehler 3: An Kursprognosen der Experten glauben
• 2.4 Fehler 4: Aktive Investmentstrategien praktizieren
• 2.5 Fehler 5: Annehmen, den Markt schlagen zu wollen, sei einen Versuch wert
• 2.6 Fehler 6: Glauben, Experten könnten den besten Einstiegszeitpunkt finden
• 2.7 Fehler 7: Sich an Fondsratings orientieren
• 2.8 Fehler 8: Von Fondsmanagern einen Mehrwert erwarten
• 2.9 Fehler 9: Annehmen, Risikoabsicherung (Downside-Hedging) sei umsonst zu bekommen
• 2.10 Fehler 10: Sich von nominalen Renditen täuschen lassen (Zerrspiegel Inflation)
• 2.11 Fehler 11: Sich auf Renditeangaben der Finanzindustrie verlassen
• 2.12 Fehler 12: Bankguthaben für sicher halten
• 2.13 Fehler 13: »Nullzinsen« für neu und ungewöhnlich halten
• 2.14 Fehler 14: In Einzelwerte investieren
• 2.15 Fehler 15: Ein gutes Unternehmen mit einer guten Aktie verwechseln
• 2.16 Fehler 16: Mit Brancheninvestments den allgemeinen Aktienmarkt schlagen wollen
• 2.17 Fehler 17: Sich von Private Banking einen Mehrwert versprechen
• 2.18 Fehler 18: In Hedge-Fonds und Private Equity investieren
• 2.19 Fehler 19: Langfristig erzielbare Investmentrenditen überschätzen
• 2.20 Fehler 20: Konventionelle Vermögensberater und Bankberater nutzen
• 3 Finanzprodukte, von denen man die Finger lassen sollte
• 4 Historische Asset-Klassen-Renditen seit 1900
• 5 Grundprinzipien einer über­legenen Anlagestrategie: Indexing
• 5.1 Passiv investieren mit ETFs und traditionellen Indexfonds
• 5.2 Wertpapierindizes verstehen
• 5.3 Replikationsmethoden: Wie ein Indexfonds einen Wertpapierindex nachbildet
• 5.4 Der eingebaute Steuervorteil von Buy-and-Hold
• 5.5 Das eigene Humankapital bei der Anlageentscheidung berücksichtigen
• 5.6 Gold – das überschätzte Investment
• 5.7 Rohstoffinvestments – Sind sie sinnvoll?
• 5.8 Immobilienaktien – Lohnen sie sich?
• 5.9 Währungsabsicherung: Wann notwendig, wann nicht?
• 5.10 Die Rolle der »risikofreien« Anlage im Portfolio
• 5.11 Factor-Investing (Smart Beta Investing) – Passiv anlegen mit Turbo
• 5.12 Geografische Gewichtung nach Marktkapitalisierung oder nach BIP?
• 6 Die Besteuerung von Fondsanlagen in Deutschland
• 7 So bilden Sie Ihr persönliches »Weltportfolio«
• 7.1 Gleichzeitig Kredite haben und in ein Weltportfolio investieren?
• 7.2 Die sechs Grundprinzipen des Weltportfolio-Konzeptes
• 7.3 Ihre »Level-1-Asset-Allokation« bestimmen
• 7.4 Ihre »Level-2-Asset-Allokation« bestimmen
• 7.5 Wie finde ich die besten ETFs für mein Weltportfolio?
• 7.6 Rebalancing – Ihre Portfoliostruktur im Zeitablauf bewahren
• 7.7 Fondssparpläne – monatsweise ins Weltportfolio investieren
• 7.8 Einen Robo-Advisor oder einen Honorarberater nutzen?
• 7.9 Die Website zum Buch: www.weltporfolio.net
• 7.10 Der Übergang vom alten zum neuen Weltportfoliokonzept
• 8 Lassen Sie sich nicht von der richtigen Strategie abbringen
• 8.1 Ihr Bankbetreuer oder Finanzberater rät Ihnen von Indexing ab
• 8.2 Wie sieht es mit Indexing aus in der Baisse?
• 8.3 Funktioniert Indexing auch in »ineffizienten« Märkten?
• 8.4 Sie hören von einer »neuen Überrenditestrategie» – was nun?
• 8.5 Der Marktanteil von Indexing sei inzwischen gefährlich hoch
• 8.6 Machen gestiegene Korrelationen globale Diversifikation überflüssig?
• 8.7 Indexing – wie man es nicht machen sollte
• 9 Was tun im Crash?
• 10 Zwanzig Gebote für rationale Anleger
• 11 Post Scriptum
• 12 Anhang
• 12.1 Literaturverzeichnis
• 12.2 Leseempfehlungen
• 12.3 Nützliche Web-Seiten
• 12.4 Glossar
• Register